20世紀70年代以來(lái)，石油危機、布雷頓森林體系瓦解、亞洲金融危機等一系列事件對世界經(jīng)濟造成巨大沖擊，西方國家工業(yè)產(chǎn)值急劇下滑，內部矛盾不斷，同時(shí)，美國的經(jīng)濟霸主地位不斷受到日本和歐洲的挑戰，全球產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)轉移大勢所趨。在此背景下，西方國家鋼鐵需求萎縮，產(chǎn)能過(guò)剩、人員冗余、企業(yè)盈利變差等問(wèn)題突出，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能過(guò)程不可逆轉?？v觀(guān)鋼鐵強國去產(chǎn)能的過(guò)程，實(shí)際上也鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整的過(guò)程。產(chǎn)業(yè)結構調整必定伴隨著(zhù)落后產(chǎn)能的淘汰和轉移，同時(shí)去產(chǎn)能也是產(chǎn)業(yè)結構調整最核心的問(wèn)題，各國政府均將之視為政策目標和行業(yè)健康持續發(fā)展的必要條件。

一、美國鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的原因分析

1、進(jìn)入工業(yè)化后期，美國鋼鐵需求增速下滑；制造業(yè)及鋼鐵工業(yè)的地位在下降

20世紀80年代后期，隨著(zhù)冷戰結束和日本歐洲經(jīng)濟的迅速崛起，美國的經(jīng)濟戰略發(fā)生了重大變化，開(kāi)始把重心轉到發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)上。產(chǎn)業(yè)的轉移造成鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的下降，設備的更新和維護出現滯后，最后變成落后產(chǎn)能。

　　圖表1 美國歷年制造業(yè)增加值占GDP比例

數據來(lái)源：美國經(jīng)濟分析局

　　在產(chǎn)業(yè)結構調整上，美國不斷改進(jìn)改進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)設備和農業(yè)技術(shù)，在農業(yè)勞動(dòng)力絕對人數大量轉移的同時(shí)，農業(yè)的產(chǎn)值占GDP的比重由二戰后的8%遞減到1%以下。

　　第二產(chǎn)業(yè)由戰后的800多億美元增加到近30000億美元，增長(cháng)了30多倍，但占GDP的比重卻有30%左右下降到12%。第二產(chǎn)業(yè)內部的建筑業(yè)產(chǎn)值有所下降，但就業(yè)人數從1990年以來(lái)逐年增加。從制造業(yè)內部構成來(lái)看，包括通訊設備、計算機及電子制造業(yè)、航空航天、生物工程等行業(yè)產(chǎn)值占比呈持續上升趨勢，化工制造業(yè)占比相對平穩，金屬制品制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、機械制造業(yè)和食品制造業(yè)占GDP比重下降幅度較大。

　　第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重呈顯著(zhù)上升的趨勢，目前已經(jīng)上升到80%左右。從20世紀90年代中期開(kāi)始，美國服務(wù)業(yè)逐漸取代鋼鐵、汽車(chē)、建筑等傳統支柱產(chǎn)業(yè)，成為支撐美國經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)。

　　圖表2 2012年美國制造業(yè)細分行業(yè)總產(chǎn)值

數據來(lái)源：美國經(jīng)濟分析局

2、西歐和日本鋼鐵企業(yè)崛起，美國鋼鐵企業(yè)國際競爭力下降，受進(jìn)口沖擊較大

20世紀60年代以前，美國以其完善的公司組織結構、生產(chǎn)聯(lián)合化、設備大型化、經(jīng)濟規模合理而長(cháng)期保持全球領(lǐng)先地位。然而20世紀60年代后，其他國家和美國在這方面的差距正在縮小，日本開(kāi)始在工資和基建成本方面已經(jīng)超過(guò)了美國，主要原因如下：

——隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，世界范圍內鋼鐵工業(yè)燃料的消耗在大大降低，美國五大湖和內陸地區的鋼鐵企業(yè)原有的資源優(yōu)勢在50年代后逐步消失。

——大規模海運成本的降低，使得在沿海地區興建大型鋼鐵企業(yè)成為更具有優(yōu)勢的一種產(chǎn)業(yè)布局選擇，這也使沿海建廠(chǎng)的日本鋼鐵企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格方面更具有競爭力。

——日本鋼鐵工業(yè)是“外向型”產(chǎn)業(yè)，即鋼材產(chǎn)量的30%左右用于出口，美國是其重要的出口國，這也使美國鋼鐵工業(yè)直接面對日本鋼鐵工業(yè)的競爭，而美國鋼鐵產(chǎn)品成本要遠遠高于日本鋼鐵產(chǎn)品的成本，從而使美國鋼鐵企業(yè)失去競爭優(yōu)勢。

　　可以說(shuō)，自20世紀70年代起美國鋼鐵企業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)應用、設備投資、生產(chǎn)規模等方面開(kāi)始落后于日本鋼鐵工業(yè)，造成美國鋼材進(jìn)口占比的逐年擴大。1960年，美國進(jìn)口鋼鐵400萬(wàn)噸，占其產(chǎn)量的4%；1970年，進(jìn)口1460萬(wàn)噸，占比11%；1989年，進(jìn)口2205萬(wàn)噸，占比22.5%。

　　圖表3 美國、歐盟、日本的粗鋼產(chǎn)量和凈出口對比

數據來(lái)源：AdamsandMueller(1986)

3、生產(chǎn)成本（尤其是勞動(dòng)力成本）高企

1984年，美國噸鋼主要投入成本為403美元/噸，分別比歐盟、日本、巴西和韓國高89美元/噸，101美元/噸，107美元/噸和147美元/噸。二戰結束至1973年的28年時(shí)間里，工會(huì )多次罷工，最長(cháng)一次歷時(shí)180天，每次罷工基本都以工會(huì )的成功和鋼鐵企業(yè)的妥協(xié)而結束，工資成本成為美國鋼鐵行業(yè)的一個(gè)重大負擔。

　　圖表4 1984年美國與其他國家噸鋼主要投入成本對比

數據來(lái)源：AdamsandMueller(1986,107)

4、技術(shù)路線(xiàn)過(guò)早鎖定，同時(shí)設備結構落后

　　美國鋼鐵工業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)過(guò)早鎖定，設備投資和國際上鋼鐵工業(yè)技術(shù)革新（如LD轉爐、連鑄、大型高爐、計算機控制軋機等）不同步。而日本及部分歐洲國家則是同步將這些鋼鐵工業(yè)新技術(shù)進(jìn)行應用與創(chuàng )新，大大提高了生產(chǎn)效率。同時(shí)，設備結構落后也是美國鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的瓶頸，特別是軋制加工工序當中有相當多的設備無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)的“小批量、多元化”需求。

5、產(chǎn)業(yè)調整政策執行力較差

20世紀70年代，美國國內由于反托拉斯法嚴格執行，美國沒(méi)有出現同日本一樣強有力的鋼鐵聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)研究會(huì )等業(yè)界團體，加之早期企業(yè)的兼并重組方案也沒(méi)能通過(guò)議會(huì )審核，導致美國工業(yè)在產(chǎn)業(yè)調整方面缺乏有效的執行力及靈活性，自接影響了美國鋼鐵企業(yè)對落后產(chǎn)能的淘汰及新產(chǎn)能的形成。

二、美國去鋼鐵產(chǎn)能的措施

1、政府保護

　　以?xún)纱问臀C為標志的西方發(fā)達國家工業(yè)化結束之后，美國對鋼材的需求大幅下降，為了保護國內市場(chǎng)，美國先后實(shí)行了“汽車(chē)自愿限額協(xié)議”和“鋼材自愿限額協(xié)議”，但這一切沒(méi)有阻止鋼鐵行業(yè)走下坡路的局面。

　　自上世紀80年代開(kāi)始，由于效益低下，美國鋼鐵工業(yè)無(wú)法吸引必要的投資來(lái)對鋼鐵行業(yè)進(jìn)行升級改造。盡管有美國各級政府及機構提供的資金和政策支持，如80年代美國政府提供的補貼超過(guò)300億美元，鋼鐵企業(yè)的折舊年限從12年縮短為5年等，但仍無(wú)法減輕鋼鐵工業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力。美國開(kāi)始鼓勵外國公司在鋼鐵領(lǐng)域從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這對美國鋼鐵工業(yè)的更新改造起到積極的促進(jìn)作用。1983年9月9日，里根總統發(fā)表了《國際投資政策聲明》，這是美國歷史上首次由總統發(fā)布的歡迎外國來(lái)美投資的聲明。

　　盡管美國政府提供了包括補貼在內的保護措施，但由于生產(chǎn)工藝裝備落后，人員負擔過(guò)重，嚴重缺乏資金等，使得美國鋼鐵工業(yè)積重難返，終于在1998年末開(kāi)始出現危機，先后共有31家鋼鐵公司申請破產(chǎn)保護或倒閉，大約占全國鋼鐵企業(yè)總數的近一半，數萬(wàn)鋼鐵工人失去了工作。

　　到2001年，當鋼材價(jià)格下降到新低時(shí)，時(shí)任美國總統布什在6月宣布對美國鋼鐵業(yè)提供保護，并提出了三項措施，一是努力減少全球的過(guò)剩鋼生產(chǎn)能力；二是努力消除補貼和市場(chǎng)不公正現象；三是按照1974年的貿易法第201條款開(kāi)始就“實(shí)施保護”進(jìn)行調查。

2002年3月5日，政府宣布對美國國內鋼鐵業(yè)實(shí)施保護，對部分進(jìn)口鋼材實(shí)施為期3年的關(guān)稅配額保護，希望能給美國鋼鐵業(yè)一個(gè)“喘息的空間”，促使其進(jìn)行結構調整和增強競爭力。其具體講就是從2002年3月20日起，美國對進(jìn)口的板坯、板材、長(cháng)材等10個(gè)鋼材品種實(shí)施為期3年的征收8%~30%關(guān)稅或配額限制（即201條款）。

　　除了設置關(guān)稅及配額外，美國還將對進(jìn)口鋼材實(shí)行許可制，以使美國政府能夠及時(shí)了解鋼材貿易的信息及變化趨勢。同時(shí)還宣布美國總統有權根據形勢的變化隨時(shí)更改或終止這一措施。

2、大量兼并重組

　　美國政府的保護措施本身并沒(méi)有重組與聯(lián)合的內容，美國政府對美國鋼鐵企業(yè)具體的結構重組并不介入，而是利用市場(chǎng)配置資源的力量，由企業(yè)和投資者按照市場(chǎng)的原則進(jìn)行結構調整，兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度。一方面，在市場(chǎng)壓力下，那些虧損的企業(yè)不得不申請破產(chǎn)保護或關(guān)閉，從而減少鋼產(chǎn)量，緩解市場(chǎng)供給壓力；另一方面，那些幸存的企業(yè)積極通過(guò)聯(lián)合和并購實(shí)施低成本的擴張。最終，實(shí)現了產(chǎn)業(yè)振興，不僅使產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率顯著(zhù)回升，同時(shí)也使鋼鐵企業(yè)重新盈利。

3、大幅提升管理效率

　　先進(jìn)的企業(yè)管理曾經(jīng)給美國企業(yè)帶來(lái)過(guò)輝煌，鋼鐵行業(yè)也不例外。以美國紐柯鋼鐵公司為例，它擁有十分精簡(jiǎn)的管理機構。1993年，紐柯產(chǎn)鋼600萬(wàn)噸，員工5000人，總部人數僅有21人；2004年，產(chǎn)鋼超過(guò)1900萬(wàn)噸，總部人數約有50人，管理人員與員工比例約在1:300。其總部職責主要是戰略規劃與控制、財務(wù)監控與資金集中管理，經(jīng)營(yíng)充分放權至一線(xiàn)工廠(chǎng)，管理層級保持在4級，扁平化的管理層級和精干的管理隊伍提高了決策速度，也為周期下行時(shí)成本費用的控制創(chuàng )造了條件。

4、環(huán)保倒逼

　　同其他發(fā)達國家一樣,美國鋼鐵工業(yè)也面臨環(huán)境污染、節能減排的問(wèn)題。為此,美國鋼鐵行業(yè)積極推廣最新的工藝流程,實(shí)施節能降耗。其主要措施有：先后投入數十億美元淘汰效率低的老舊設備，應用噴煤技術(shù)以減少焦炭用量，使大多數鋼廠(chǎng)關(guān)閉其煉焦爐，轉而進(jìn)口焦炭，以減少能源消耗;對高爐進(jìn)行技術(shù)改造，增設了頂壓發(fā)電，提高了爐頂氣體利用率；配合使用預熱廢鐵的電爐熔煉，為電爐提供熱鐵水；采取熱裝熱送、直接熔煉等技術(shù)，并率先開(kāi)發(fā)出廢鋼電爐薄板坯連鑄連軋工藝，盡量減少工序轉換過(guò)程中的能源消耗。通過(guò)環(huán)保倒逼，逐步淘汰技術(shù)落后、污染嚴重、生產(chǎn)成本過(guò)高、市場(chǎng)競爭力弱的企業(yè)。

三、美國去鋼鐵產(chǎn)能的效果

1、產(chǎn)能方面

　　據統計，1997年12月31日至2003年10月6日，美國淘汰了大量落后產(chǎn)能，期間共有41家企業(yè)宣布破產(chǎn)，涉及粗鋼產(chǎn)能大約5280萬(wàn)噸。當然，這其中有相當多的產(chǎn)能后來(lái)又重新投入生產(chǎn)，但其中仍然有大約1500萬(wàn)噸產(chǎn)能被關(guān)閉了。

2001年時(shí)，美國共有19家板材生產(chǎn)企業(yè)（7家為主要企業(yè)），其中有超過(guò)40%的企業(yè)處于破產(chǎn)中或處于嚴重的財務(wù)困境。通過(guò)一系列的聯(lián)合重組，到2008年美國板材生產(chǎn)企業(yè)數量減少到只有9家，其中4家為主要企業(yè)。

2、行業(yè)集中度方面

　　全球第二次并購浪潮對美國鋼鐵行業(yè)影響巨大。本世紀初至今，美國鋼鐵行業(yè)CR4大幅提升，2010年達到70%。

　　圖表5 1991-2010年美國鋼鐵行業(yè)CR4

數據來(lái)源:Bloomberg

3、就業(yè)方面

　　美國鋼鐵行業(yè)從業(yè)人數變化情況：1974-1984年，下降53.9%；1980-1990年，下降53.1%；1990-2000年，下降27.7%；2000-2010年，下降36.7%

　　圖表6 美國鋼鐵行業(yè)從業(yè)人數 

數據來(lái)源：美國統計年鑒2012、美國制造業(yè)統計1994

4、行業(yè)盈利方面

1994年至2001年，美國鋼鐵行業(yè)平均毛利率5.8%；經(jīng)過(guò)行業(yè)并購重組，美國鋼鐵行業(yè)平均利潤率有所上升，2002-2008年平均值為11.73%；2008年金融危機后，美國鋼鐵行業(yè)處于逐漸恢復的過(guò)程中。

　　圖表7 1994年至今美國鋼鐵行業(yè)毛利率 

數據來(lái)源：Bloomberg

四、美國去鋼鐵產(chǎn)能過(guò)程對中國的啟示

1、大幅提升管理效率

　　受體制等因素的影響，中國鋼鐵行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較其他鋼鐵強國明顯偏低。西方鋼鐵強國在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩調整期均有過(guò)大規模產(chǎn)業(yè)工人分流的現象，歐盟還出現過(guò)鋼鐵企業(yè)私有化的浪潮，這些因素都大大提高了生產(chǎn)效率。而中國鋼鐵行業(yè)一直受政府保護，加之國有企業(yè)規模巨大，造成龐大的過(guò)剩人員，給企業(yè)造成較大負擔。同時(shí)，西方鋼鐵強國注重提高生產(chǎn)自動(dòng)化、設備大型化和管理科學(xué)化程度，也大幅提高了生產(chǎn)效率。

　　圖表8 鋼鐵強國不同時(shí)期勞動(dòng)生產(chǎn)率對比 

數據來(lái)源：MRI

2、持續地技術(shù)創(chuàng )新

　　從全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看，世界鋼鐵生產(chǎn)中心的前幾次轉移都伴隨著(zhù)重大的科技創(chuàng )新和生產(chǎn)成本的下降。如日本從20世紀50年代大膽引進(jìn)氧氣頂吹轉爐、連鑄以及連鑄連軋等新技術(shù)，在沿海新建大型鋼廠(chǎng)，逐步顯示出優(yōu)越性。而美國一直因循守舊，沿用平爐、模鑄等落后工藝技術(shù)，生產(chǎn)效率低、消耗高、成本下降慢。反觀(guān)20世紀后世界鋼鐵生產(chǎn)重心向中國轉移的過(guò)程可以發(fā)現，國內并沒(méi)有出現革命性的技術(shù)。這可能說(shuō)明兩個(gè)事實(shí)：一、鋼鐵行業(yè)的技術(shù)突破已經(jīng)變得相當困難，或者換種說(shuō)法，新的重大技術(shù)需要投入巨大的資金，且風(fēng)險極大；二、國內鋼鐵企業(yè)、科研院所的技術(shù)創(chuàng )新能力與國外還有差距。通過(guò)拉開(kāi)企業(yè)之間的生產(chǎn)技術(shù)差距，規避同質(zhì)化、低水平市場(chǎng)競爭，使技術(shù)創(chuàng )新能力差的企業(yè)被自然淘汰。

3、環(huán)保倒逼

　　環(huán)保倒逼不僅在美國鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能過(guò)程中發(fā)揮過(guò)作用，在日本和歐洲鋼鐵企業(yè)的去產(chǎn)能過(guò)程中同樣起過(guò)重要作用。中國當前面臨較為嚴峻的環(huán)?，F實(shí)問(wèn)題，通過(guò)環(huán)保倒逼鋼鐵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，也能達到優(yōu)勝劣汰的目的。由于監督不嚴和地方保護主義的存在，中央公布的環(huán)保方面的法律、法規所起的約束性不大。國有企業(yè)做得相對好一些，在環(huán)保上投入較多，也能大體上對照環(huán)保標準排放，但大多數不能達標，民營(yíng)企業(yè)做得要差得多，不僅在環(huán)保上投入不多，更是沒(méi)有按照環(huán)保要求來(lái)排放。國有鋼企是高附加值、高成本、高費用的代表；民營(yíng)鋼企是低附加值、低成本、低費用的代表。二者的利潤差異在 50元/噸左右。民營(yíng)企業(yè)的低成本一方面來(lái)自管理的高效率和對成本的控制，另一方面來(lái)自于環(huán)保投入少。如果嚴格實(shí)現環(huán)保標準，或將扭轉國有鋼企和民營(yíng)鋼鐵的成本差異，把原來(lái)低環(huán)保投入的落后產(chǎn)能變?yōu)樾袠I(yè)的高成本區，用市場(chǎng)化的方法淘汰。

4、就地發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)吸納鋼鐵行業(yè)過(guò)剩人員

　　眾所周知，在鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的過(guò)程中，不可回避的問(wèn)題是過(guò)剩人員的安置。在美國去鋼鐵產(chǎn)能的過(guò)程中，汽車(chē)、造船等下游制造業(yè)的興起有效地帶動(dòng)了高級鋼材的需求，使得鋼鐵企業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)，改變了鋼鐵企業(yè)的競爭環(huán)境；第三產(chǎn)業(yè)的繁榮，吸納了鋼鐵行業(yè)的過(guò)剩人員，同時(shí)也改變了經(jīng)濟增長(cháng)的方式，使經(jīng)濟逐漸擺脫了對鋼鐵等重工業(yè)的依賴(lài)。國內當前面臨的情況與其他鋼鐵強國有所不同，改革開(kāi)放后，中國的勞動(dòng)力要素與國外的資金、技術(shù)等要素相碰撞的結果，是鋼鐵工業(yè)與其他工業(yè)齊頭并進(jìn)，未來(lái)出現新興的汽車(chē)、造船等重量級的用鋼行業(yè)的可能性不大，因而通過(guò)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)吸納鋼鐵行業(yè)過(guò)剩人員顯得更為重要。

5、順應全球鋼鐵生產(chǎn)重心轉移的歷史趨勢，讓鋼鐵產(chǎn)能“走出去”

　　縱觀(guān)全球鋼鐵生產(chǎn)重心轉移的歷史可以發(fā)現，促進(jìn)鋼鐵生產(chǎn)重心轉移的動(dòng)力主要有：新興消費市場(chǎng)的崛起、革命性生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)明、生產(chǎn)成本洼地的形成等。中國雖然是當前全球鋼鐵生產(chǎn)的重心，但隨著(zhù)國內鋼鐵消費市場(chǎng)逐漸飽和、生產(chǎn)成本的提高，以及全球化和產(chǎn)業(yè)轉移的深入，這一地位也會(huì )被逐漸削弱，鋼鐵產(chǎn)能“走出去”是必然趨勢，提前進(jìn)行戰略布局是極為必要的。