海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年6月份，我國出口鋼材750.8萬噸，同比下降0.7%；1-6月，我國出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%。鋼材進(jìn)口方面，6月份，我國進(jìn)口鋼材61.2萬噸，同比下降22.6%；1-6月，我國進(jìn)口鋼材374.1萬噸，同比下降35.2%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

鋼材凈出口呈現(xiàn)同比小幅增長態(tài)勢

在價(jià)格優(yōu)勢及前期訂單回升影響下，6月份我國鋼材出口雖同比、環(huán)比呈現(xiàn)回落態(tài)勢，但仍保持相對高位；從同比來看，鋼材出口結(jié)束了13個(gè)月的增長態(tài)勢，轉(zhuǎn)為小幅下降。

進(jìn)口方面，6月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回落，較5月份減少1.8萬噸，環(huán)比下降2.9%。

6月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)相對高位，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持明顯凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，6月份我國鋼材凈出口689.6萬噸，同比增長1.9%；1-6月，我國累計(jì)凈出口鋼材3984.2萬噸，同比增長43.9%。

全球制造業(yè)PMI弱勢下行，鋼材外需有減弱預(yù)期

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2023年6月份全球制造業(yè)PMI為47.8%，較上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降，連續(xù)9個(gè)月低于50%，再次創(chuàng)出自2020年6月以來的階段新低。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI與上月持平，仍在50%以上；非洲制造業(yè)PMI有所下降，但仍位于50%臨界點(diǎn)附近；歐洲制造業(yè)PMI和美洲制造業(yè)PMI均較上月繼續(xù)下探，持續(xù)運(yùn)行在50%以下。

同期，摩根大通全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）報(bào)告顯示，2023年6月全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從5月的49.6%下降到48.8%，標(biāo)志著該指數(shù)創(chuàng)下六個(gè)月來的新低，該P(yáng)MI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月顯示出經(jīng)營狀況的惡化。6月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有5個(gè)國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少1個(gè)。高企的通脹、持續(xù)的地緣政治沖突、金融市場的動(dòng)蕩和貿(mào)易壁壘的增多都在持續(xù)削弱全球經(jīng)濟(jì)的增長動(dòng)力，全球制造業(yè)下行態(tài)勢有所加劇，復(fù)蘇之路仍面臨較大挑戰(zhàn)，對于后期鋼材出口或形成制約。

海外鋼材市場供應(yīng)同比降幅保持低位

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年5月全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.616億噸，同比下降5.1%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為130萬噸，同比增長18.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.195億噸，同比下降6.0%；中東粗鋼產(chǎn)量為440萬噸，同比增長4.3%；北美粗鋼產(chǎn)量為960萬噸，同比下降3.7%。

海外鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢，降幅維持相對低位。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年5月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為7150萬噸，較上月增加270萬噸，同比下降1.9%，降幅較上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1160萬噸，同比下降11.2%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為370萬噸，同比下降7.7%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為790萬噸，同比增長11.5%。

我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢仍存但空間收縮

4月份以來，海外和中國熱卷出口價(jià)格波動(dòng)，我國鋼材出口報(bào)價(jià)仍保持一定優(yōu)勢，但優(yōu)勢空間有所收縮。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月12日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為590美元/噸、660美元/噸和567美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為545美元/噸；目前我國熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別低45美元/噸、115美元/噸和22美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對比

我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)收縮區(qū)間內(nèi)有所回升

從出口訂單來看，由于海外制造業(yè)的再度下滑，外需有減弱趨勢，但在我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢帶動(dòng)下，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所改善；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2023年6月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升5.6個(gè)百分點(diǎn)，至49.7%，在收縮區(qū)間有所回升；但蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，至47.0%，在收縮區(qū)間內(nèi)繼續(xù)運(yùn)行。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升，但目前我國鋼材出口訂單指數(shù)均在收縮區(qū)間運(yùn)行，將對后期我國鋼材出口將形成一定制約。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍面臨環(huán)比回落態(tài)勢

我國鋼材出口結(jié)束連續(xù)13個(gè)月的同比上升態(tài)勢，首次呈現(xiàn)回落。當(dāng)前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢依然存在，但優(yōu)勢空間有所收縮，海外鋼鐵供給下降態(tài)勢有所緩解，我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)仍在收縮區(qū)間運(yùn)行，從而對鋼材出口形成一定制約，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口或仍呈現(xiàn)相對高位運(yùn)行，但后期的出口環(huán)比下降壓力加大，而由于去年下半年單月鋼材出口基數(shù)的有所下降，同比方面再度轉(zhuǎn)為增長的可能性仍然存在。

進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)景氣度在收縮區(qū)間運(yùn)行，對鋼材的需求相對平穩(wěn)，且在我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動(dòng)下，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。