海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年4月份，我國出口鋼材793.2萬噸，同比增長59.4%；1-4月，我國出口鋼材2801.4萬噸，同比增長55.0%。鋼材進(jìn)口方面，4月份，我國進(jìn)口鋼材58.5萬噸，同比下降38.8%；1-4月，我國進(jìn)口鋼材249.8萬噸，同比下降40.1%（詳見圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢

鋼材凈出口大幅增長格局持續(xù)

在價(jià)格優(yōu)勢及前期訂單回升影響下，4月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比、同比均有所回升態(tài)勢，單月出口量再創(chuàng)2021年5月以來新高，較上月增加4.2萬噸；從同比來看，增幅較3月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍保持50%以上的同比增幅。

進(jìn)口方面，4月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回落，較3月份減少9.5萬噸，環(huán)比下降14.0%。

4月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)明顯增長，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，4月份我國鋼材凈出口734.7萬噸，同比增長82.8%；1-4月，我國累計(jì)凈出口鋼材2551.6萬噸，同比增長82.4%。

全球制造業(yè)PMI弱勢運(yùn)行，鋼材外需有減弱預(yù)期

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2023年4月份全球制造業(yè)PMI為48.6%，較上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，再次降至2020年6月以來的最低水平。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI較上月下降，指數(shù)仍在50%以上；非洲制造業(yè)PMI較上月上升，回到50%以上；歐洲制造業(yè)PMI和美洲制造業(yè)PMI較上月一降一升，均在50%以下。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)為49.6%，與上月持平，持續(xù)在收縮區(qū)間運(yùn)行；4月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有6個(gè)國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少1個(gè)；全球制造業(yè)持續(xù)弱勢運(yùn)行，顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)雖有所恢復(fù)，但增長疲軟趨勢并沒有改變，高通脹問題也在困擾著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，美國持續(xù)加息以及美歐銀行體系的動(dòng)蕩對全球經(jīng)濟(jì)不利影響仍在發(fā)酵。

全球鋼材市場供應(yīng)有所提升

當(dāng)前，國際鋼材市場呈現(xiàn)供應(yīng)同比提升的態(tài)勢，地緣政治沖突雖仍對歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)形成影響，但影響力度正逐漸減小。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年3月全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.651億噸，同比增長1.7%；其中非洲粗鋼產(chǎn)量為140萬噸，同比增長8.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.248億噸，同比增長4.1%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為760萬噸，同比增長3.0%；其他區(qū)域均有所下降。

海外鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢，但降幅逐步收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年3月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6940萬噸，較上月增加710萬噸，同比下降4.5%，降幅較上月收窄3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，歐盟和歐洲其他國家鋼鐵生產(chǎn)制約逐步減弱，歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1190萬噸，較上月增加140萬噸，同比下降5.6%，降速較上月收窄7.0個(gè)百分點(diǎn)；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為350萬噸，較上月增加80萬噸，同比下降14.1%，降速較上月收窄10.8個(gè)百分點(diǎn)。

我國鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢依然明顯

4月份以來，海外和中國熱卷出口價(jià)格明顯下調(diào)，但我國鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢依然明顯。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月9日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為670美元/噸、740美元/噸和635美元/噸，中國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為575美元/噸；目前我國熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別低95美元/噸、165美元/噸和60美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對比

我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所改善

從出口訂單來看，由于海外制造業(yè)的再度下滑，外需有減弱趨勢，但在我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢帶動(dòng)下，我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所改善；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2023年4月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升13.4個(gè)百分點(diǎn)，至55.5%，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間；但蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，至46.0%，回落至收縮區(qū)間。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升對后期我國鋼材出口將形成一定支撐。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或仍保持相對高位

我國鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)12個(gè)月保持同比上升態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢依然明顯，雖海外鋼鐵供給偏弱態(tài)勢有所緩解，但我國鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)仍呈現(xiàn)提升態(tài)勢，從而對鋼材出口形成一定支撐，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口或仍有望呈現(xiàn)高水平運(yùn)行，但因前期及上年同期基數(shù)偏高，后續(xù)的出口同比、環(huán)比增長態(tài)勢或面臨一定變數(shù)。

進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)仍保持高景氣度，對鋼材的需求平穩(wěn)釋放，但在我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動(dòng)下，后期我國鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。