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2023年1月份鋼鐵流通業(yè)PMI總指數為48.0% ,比上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn),在收縮區間內再度走強。從分類(lèi)指數看,構成鋼鐵流通業(yè)PMI的10 個(gè)分類(lèi)指數9升1降,其中銷(xiāo)售價(jià)格、總訂單量、采購成本、到貨速度、庫存水平、融資環(huán)境、企業(yè)雇員、走勢判斷和采購意愿
9 項指數上升,僅有銷(xiāo)售量1項下降。
1月份鋼鐵流通企業(yè)銷(xiāo)售量指數為40.4%,較上月下降3.6個(gè)百分點(diǎn),在收縮區間內再次下降;訂單指數
45.2% ,較上月回升1.3個(gè)百分點(diǎn),呈現收縮區間內小幅回升態(tài)勢。隨著(zhù)需求淡季效應的顯現和春節假期的來(lái)臨,市場(chǎng)進(jìn)入休市狀態(tài),大部分工程項目施工用量明顯減少,但重點(diǎn)項目施工進(jìn)度將有一定保障。
1月份鋼鐵流通企業(yè)庫存指數為54.8%,較上月上升8.6個(gè)百分點(diǎn)。從區域來(lái)看,六大區域全部處于上升態(tài)勢,其中華東和中南地區庫存指數大幅上升,分別較上月上升 13.9和11.9個(gè)百分點(diǎn),而華北、西北、東北和西南地區庫存指數分別較上月上升6.8
、 4.7、4.1和2.1個(gè)百分點(diǎn)。
從規模來(lái)看,年銷(xiāo)量大于100萬(wàn)噸、在50-100萬(wàn)噸、在10-50萬(wàn)噸和在 10萬(wàn)噸以下的樣本鋼鐵流通企業(yè)庫存均呈現回升態(tài)勢,表明國內鋼材市場(chǎng)整體從“去庫化”
轉為 “累庫期”,市場(chǎng)也處于傳統的“冬儲
” 階段。
從先行指數來(lái)看,2023年1月份鋼鐵流通業(yè)采購意愿指數為50.2%,較上月上升 3.6個(gè)百分點(diǎn),再次回到了擴張區間;走勢判斷指數為54.6%,較上月上升8.5個(gè)百分點(diǎn),在擴張區間內快速突破回升,反映樣本企業(yè)對后期市場(chǎng)依然保持謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。
2023年開(kāi)年以來(lái),在宏觀(guān)政策利好不斷和成本不斷走強的推動(dòng)下,國內鋼材市場(chǎng)呈現了高位震蕩趨強的行情,但傳統淡季需求的明顯走弱也限制了鋼價(jià)上漲的空間。
供給端:1月份,雖然國內鋼材市場(chǎng)呈現了高位震蕩趨強的行情,但鋼價(jià)上漲空間的受限與成本快速上漲的壓力,使得鋼廠(chǎng)短期虧損壓力加大,從而限制了鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放的力度。從目前高爐開(kāi)工率變化來(lái)看,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現承壓下降的態(tài)勢。據蘭格鋼鐵網(wǎng)調研數據顯示,2023
年 1月份前三周全國百家中小鋼企高爐開(kāi)工率的均值為76.2%,較去年12
月份下降0.7 個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數據來(lái)看,由于傳統淡季和春節假期以及鋼廠(chǎng)虧損壓力的影響,鋼廠(chǎng)的產(chǎn)能釋放也有所受限。中鋼協(xié)統計數據顯示,2023年
1月上旬重點(diǎn)鋼企生鐵日均產(chǎn)量 176.0萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降0.4%,同比上升
0.6%;粗鋼日均產(chǎn)量 192.6萬(wàn)噸,旬環(huán)比上升0.5%,同比下降
2.1%;鋼材日均產(chǎn)量 180.7萬(wàn)噸,旬環(huán)比下降8.7%,同比下降
4.2%。因此預計 2023年1月份國內鋼鐵產(chǎn)量將呈現低位開(kāi)局,據蘭格鋼鐵研究中心估算,
1月份全國粗鋼日產(chǎn)將維持在 240萬(wàn)噸左右的水平,其中重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)將會(huì )維持在190萬(wàn)噸左右的水平。
需求端:2022年,世界經(jīng)濟下行風(fēng)險加大,國內經(jīng)濟受到疫情散發(fā)多發(fā)、極端高溫天氣等多重超預期因素的反復沖擊,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化,發(fā)展環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,宏觀(guān)政策不斷加大調控力度,有效應對超預期因素沖擊,宏觀(guān)經(jīng)濟大盤(pán)總體穩定,高質(zhì)量發(fā)展取得新的成效,民生保障持續加強,經(jīng)濟社會(huì )大局保持穩定。2023 年,盡管外部環(huán)境復雜嚴峻,世界經(jīng)濟陷入滯脹風(fēng)險上升,國內經(jīng)濟恢復基礎尚不牢固,但是我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足、長(cháng)期向好基本面沒(méi)有改變,資源要素條件可支撐。隨著(zhù)疫情防控轉入新階段,各項政策不斷落實(shí)落細,生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復,經(jīng)濟增長(cháng)內生動(dòng)力將不斷積聚增強。國內鋼材市場(chǎng)來(lái)說(shuō),各種宏觀(guān)政策不斷的落地實(shí)施,對于鋼市的信心和預期起到明顯的提振積極作用。
2023年1月份鋼鐵行業(yè)景氣度在收縮區間內呈現略有回升的態(tài)勢。從宏觀(guān)層面來(lái)看,由于宏觀(guān)利好政策的不斷釋放,國內鋼市已經(jīng)形成了國內經(jīng)濟回暖的強預期,在強預期的引領(lǐng)下,國內鋼市的信心不斷增強。從需求端來(lái)看,相對高位的成本支撐也使得“ 冬儲”的價(jià)格高于往年,貿易商對于冬儲的意愿不足也限制了冬儲需求的釋放,這也迫使鋼廠(chǎng)選擇自?xún)?。從供給端來(lái)看,相對高位的成本、鋼廠(chǎng)庫存偏高的現實(shí)以及小幅虧損的壓力是制約現階段鋼廠(chǎng)產(chǎn)能釋放的主要因素,年初供給端將呈現低位開(kāi)局的態(tài)勢。
綜合來(lái)看,國內鋼材市場(chǎng)將依然面臨全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險的不斷加大、國內經(jīng)濟回暖的強預期、低位開(kāi)局的供給、冬儲不足的需求、相對高位的成本等多方因素影響。蘭格鋼鐵研究中心預計,在強預期的引領(lǐng)下、低供給的支撐下、以及淡季需求不足的制約下,2023年2月份國內鋼材市場(chǎng)將呈現先揚后抑的走勢。
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